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拂晓得到第四代机甲战士的测试机，并且取得了甄诚的战斗数据之后，开始了量产这种新型机甲战士。在这期间，逢魔星人的第二次大规模移民也启动了……
甄诚与华海分部的成员也继续持行着各种小任务，在一次任务中，终于碰上了逢魔星人专门反恐的特殊部队，双方大打出手，而对方的王牌，就是那个喜欢蔡花的逢魔星少尉，程天信在与少尉的交战中阵亡。
逢魔星少尉趁着甄诚与别的机体交战时，想要偷袭甄诚，小哑巴见来不及救援，情争之下，在通信频道里喊出了一声“甄诚快躲开……”终于解开了心灵枷锁，可以说话了。
甄诚与红眸的少尉大战数个回合，终于将之击杀。
事后小哑巴向甄诚告白，甄诚因为已经有了张樱仙，婉拒小哑巴。但张樱先却没有自信比小哑巴更讨甄诚喜欢，匆忙逃到了南非基地，音信全无。最终促成了小哑巴与甄诚结合。
逢魔星人的第二次大规模移民结束，地球上各个租界里已经有了超过五千万逢魔星人。
拂晓感觉时机已经成熟，在这种情况下，逢魔星人已经不敢再对地球使用“行星破坏者”，于是，拂晓发布宣战布告，以地球联邦正规军的名义，再度向逢魔星侵略者发起挑战，而新的地球联邦政府，就定在双庆市。
逢魔星人大怒，派出所有地球远征军，向双庆市进发。
停驻在华海市的旗舰“炼狱号”升空，带着大量的护航舰和伪军战舰，准备前往双庆，参与对拂晓的战。
然而就在炼狱号刚刚升空的一瞬间，伪军巡洋舰雪铁神号从旁边猛冲过去，以自己的舰体猛列撞击炼狱号，破坏了炼狱号的大型离子舰炮。四台王牌空牙冲进了炼狱号的内部，在炼狱号的内部大闹，然而这样的自杀攻击也仅仅只能牵制住炼狱号而已，最终，奥斯顿上校和他所有的心腹一起与雪铁神号葬身火海。
但他们的牺牲没有白费，炼狱号受到重创，极大的打击了逢魔星人的气焰。
就在雪铁神号爆炸的同时，华海重工的核心工业园区，突然变形，升空！原来华海重工一直在秘密地建造宇宙战舰“新远征号”，将它伪装成工业园区，大胆地放在华海重工的地下，变形升空的新远征号主炮发射，正中炼狱号，将它击坠。
炼狱号的猛烈爆炸摧毁了华海市的逢魔星人租界，幸亏开战前平民都躲进了防空洞，蔡花因此幸免于难。
逢魔星人开始追击新远征号，华海分部全员出击，拼死抵抗，甄诚架驶最型空陆两用机甲战士“拂晓”出击，击坠了数十台敌军王牌，终于超过了刀疤教官的辉煌战绩，成为当之无愧的拂晓的王牌。
新远征号在逢魔星人的追击下，向着双庆市逃窜，一路上得到拂晓无数分部的支援，杭州分部、宁波、武汉、长沙分部等等部份，全部派出护航舰参与保护新远征号撤离的战役。同时，潜伏在这些地方的拂晓地下成员，也全部重见天日，组合成了一只巨大的舰队，回归双庆。
接下来拂晓以双庆为中心，逢魔星人以华海为中心，开始了全球性质的攻防战。
拂晓凭借着第四代机甲战士的优秀性能，不再输给逢魔星人，双方酣战不休。
莎莉在一场与伪军的交战中，碰上了上次双庆战役中和甄诚交过手的伪军王牌。莎莉一见到那个人就突然发狂，情绪激动，冲上去与对方血拼，但因技术不如对方，被击坠。从驾驶舱里跳伞脱出之后，伪军王牌看清了莎莉的容貌，大惊失色，从驾驶舱中跳出来，抱住了莎莉。
原来双庆伪军王牌是莎莉的丈夫，三年前，莎莉的丈夫决定成为伪军，莎莉苦劝，他却不听，一意孤行。莎莉愤而和他分开，加入拂晓，并且到处找男人睡，只是为了给他戴绿帽子……爱之恨恨之切，两人争吵一番之后，莎莉用暗藏的手枪将丈夫射杀，然后自杀，两人双双毙命。
甄诚在战场上再次碰上露娜，这一次甄诚表明了身份。没想到，他刚刚表明身份，露娜立即打开驾驶舱扑了过来，原来，露娜加入伪军的理由是想早日结束战争，而她想要结束战争的理由，只是为了能早日得到和平之后，重新回到华夏地区来寻找甄诚。得知甄诚还活着，已经加入了拂晓，她立即投身入拂晓，成为战友。
她向甄诚告白，但甄诚已经有了小哑巴，将她婉据。露娜不甘，直接将甄诚逆推……
但逆推之后，甄诚还是不愿意和小哑巴分手改与露娜在一起，露娜只好和他保持战友关系。
激烈的战斗一直持续了两年。
战况胶着的情况下，逢魔星人的远征军突然离开地球，匆忙返回母星。拂晓趁机反攻
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